須知

曹操出行有限公司(2643.HK)

新股資訊 | 2025-06-17

曹操出行有限公司「曹操出行」
CaoCao Inc.

公司背景介紹:

曹操出行是一家由吉利集團孵化的中國網約車平臺。截至2024年12月31日,曹操出行在136個城市運營。於2023年曹操出行的總交易價值(GTV)為人民幣122億元,較2022年增長37.5%,並于2024年達人民幣170億元,較2023年增加38.8%,根據弗若斯特沙利文的資料,曹操出行的市場佔有率為5.4%。曹操出行憑藉專為出行業務設計的車輛(稱為定制車)隊伍加強品牌形象,與運力合作夥伴(指供應司機及車輛以在曹操出行平臺上提供服務的企業)合作完成大部分訂單,因為運力合作夥伴為曹操出行增添服務能力,使其得以高效地擴大覆蓋範圍。與此同時向若干司機(稱為附屬司機)提供曹操出行的自有車輛,附屬司機通常較運力合作夥伴司機投入更多時間在曹操出行平臺提供服務。曹操出行與吉利集團的戰略合作使得可以共同開發並大規模部署曹操出行的定制車。截至2024年12月31日,曹操出行在31個城市擁有一支超過34,000輛定制車的車隊供其附屬司機使用,根據弗若斯特沙利文的資料,曹操出行的車隊為中國同類車隊最大。曹操出行自2022年開始部署定制車,於2024年,定制車履行的訂單占其GTV的25.1%。隨著曹操出行計畫最終向所有附屬司機提供定制車並向運力合作夥伴銷售更多定制車,預計該百分比將會進一步增加。


基本資料:

發行股數 全球發售下發售股份數目 :44,178,600股 (視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售 : 4,417,900股 (可予重新分配)
國際配售 :39,760,700股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
招股價格 HK$41.94
募資規模 約HKD$18.53億
入場費 HKD$4,236.3
公開發售日期 2025年06月17日-2025年06月20日
公開發售結果 2025年06月24日
上市日 2025年06月25日
每手股數 100股
保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司
農銀國際融資有限公司
廣發融資(香港)有限公司
招股說明書:招股詳情請參考聯交所網頁:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0617/2025061700009_c.pdf
資料來自于HKEX披露易招股書及AIPO網站



風險披露:

本新股資訊不構成要約、招攬、邀請、建議買賣或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業投資意見。投資涉及風險,在作出任何投資決策前,投資者應該應仔細閱讀銷售檔,以獲取進一步資料,包括風險因素,並根據自身情況包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要作考慮,于需要時諮詢專業人士意見。以上內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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