須知

南山鋁業國際控股有限公司(2610.HK)

新股資訊 | 2025-03-17

南山鋁業國際控股有限公司「南山鋁業國際」
Nanshan Aluminium International Holdings Limited

公司背景介紹:

南山鋁業國際是東南亞一家氧化鋁製造商,致力於不斷加強在該地區的市場地位。自成立以來,南山鋁業國際的主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源,利用這些資源為業務提供動力。南山鋁業國際認為,在經濟特區內的戰略地位提高了其物流和經濟效率,並使其能夠打造一個高效及技術先進的氧化鋁生產基地。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2023年底東南亞主要的氧化鋁生產國為印尼和越南,南山鋁業國際是東南亞三大氧化鋁生產企業之一。二期氧化鋁生產項目的完成使南山鋁業國際的氧化鋁設計年產能達到兩百萬噸,按於2023年的設計年產能計,這使南山鋁業國際在印尼及東南亞排名首位。于2023年南山鋁業國際為東南亞氧化鋁市場的第二大生產商,且按實際產量計,占東南亞氧化鋁行業34.9%的市場份額。南山鋁業國際的業務於營業紀錄期間顯著增長,收益由2021財年的172.8百萬美元增至2022財年的466.8百萬美元,並於2023財年達到677.8百萬美元,CAGR為98.0%。於2024年首九個月,南山鋁業國際的收益為683.0百萬美元(2023年首九個月:482.7百萬美元)。為配合南山鋁業國際進一步擴大東南亞市場份額的戰略,於2024年上半年,南山鋁業國際已啟動建設新氧化鋁生產項目新增氧化鋁生產設施,其氧化鋁設計年產能為兩百萬噸。


基本資料:

發行股數 全球發售下發售股份數目 :88,235,300股 (視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售 : 8,823,600股 (可予重新分配)
國際配售 :79,411,700股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
招股價格 HK$26.6-31.5
募資規模 約HKD$23.47-27.79億
入場費 HKD$3,181.77
公開發售日期 2025年03月17日-2025年03月20日
公開發售結果 2025年03月24日
上市日 2025年03月25日
每手股數 100股
保薦人 華泰金融控股(香港)有限公司
招股說明書:招股詳情請參考聯交所網頁:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700020_c.pdf
資料來自于HKEX披露易招股書及AIPO網站



風險披露:

本新股資訊不構成要約、招攬、邀請、建議買賣或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業投資意見。投資涉及風險,在作出任何投資決策前,投資者應該應仔細閱讀銷售檔,以獲取進一步資料,包括風險因素,並根據自身情況包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要作考慮,于需要時諮詢專業人士意見。以上內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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