新股資訊 | 2024-07-02
如祺出行是中國的出行服務公司,主要提供網約車服務。於2021年、2022年及2023年,如祺出行的網約車服務收入分別占其總收入的99.2%、91.0%及83.9%。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的交易額計出行服務在大灣區排名第二,市場份額為5.6%。如祺出行服務並連接出行行業的各類參與者,包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供者及自動駕駛解決方案供應商,提供(i)出行服務;(ii)技術服務,主要為人工智慧資料及模型解決方案以及高精地圖;及(iii)為司機及運力加盟商提供全套支援的車隊銷售及維修。多元化的股東背景提升了如祺出行的市場洞察力並增進其對整個出行服務行業價值鏈上主要利益相關方的瞭解,從而使其能夠整合汽車和出行服務行業的資源。如祺出行由廣汽集團和騰訊聯合發起創立,其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。通過連接汽車製造商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商,如祺出行得以持續推動自動駕駛技術的商業化。於往績記錄期間高速發展,運營效率持續提升且業務模式不斷優化,截至2023年12月31日,如祺出行的出行服務平臺註冊使用者數已達到23.8百萬名,總收入由2021年的人民幣1,013.5百萬元增加至2022年的人民幣1,368.4百萬元,並進一步增加至2023年的人民幣2,161.1百萬元,年複合增長率為46.0%。
| 發行股數 | 全球發售下發售股份數目 :30,004,800股 公開發售 :3,000,500股 (可予重新分配) 國際配售 :27,004,300股 (可予重新分配) |
| 招股價格 | HK$34.00-45.40 |
| 募資規模 | 約HKD$10.2-13.6億 |
| 入場費 | HKD$4,585.79 |
| 公開發售日期 | 2024年06月28日-2024年07月05日 |
| 公開發售結果 | 2024年07月09日 |
| 上市日 | 2024年07月10日 |
| 每手股數 | 100股 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際融資有限公司 |
| 招股說明書:招股詳情請參考聯交所網頁:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800066_c.pdf | |
本新股資訊不構成要約、招攬、邀請、建議買賣或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業投資意見。投資涉及風險,在作出任何投資決策前,投資者應該應仔細閱讀銷售檔,以獲取進一步資料,包括風險因素,並根據自身情況包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要作考慮,于需要時諮詢專業人士意見。以上內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
華安證券(香港)經紀有限公司謹啟
客服熱線:
852-22369188
Copyright © 2021 華安證券(香港)金融控股有限公司